dormakaba
Architects Darling Preisverleihung 2019
"Liebling der Baubranche" Mehr
pic_verticals_government_2
Willkommen bei dormakaba
EN 13637? Vernetzung? EltVTR? Schleusenfunktion? Zeitverzögerung? Mehr

dormakaba begibt Anleihen über CHF 680 Mio. in zwei Tranchen

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN

dormakaba Finance AG, eine Konzerngesellschaft der dormakaba Holding AG, hat heute erfolgreich zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von CHF 680 Mio. als Doppeltranchen am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Emission erfolgte unter Federführung der UBS AG und der Zürcher Kantonalbank sowie der Deutsche Bank als Senior Co-Manager und Commerzbank als Co-Manager. Mit dem Emissionserlös werden Teile einer bestehenden syndizierte Kreditfazilität zurückbezahlt sowie insbesondere der Ausbau der Geschäftstätigkeit in Nordamerika finanziert.

«Mit dem erfolgreichen Debüt von dormakaba am Anleihemarkt können wir unsere strategisch wichtigen US-Akquisitionen wie geplant mittel- und langfristig finanzieren», sagt Bernd Brinker, CFO der dormakaba Gruppe.

Die Anleihen werden von der dormakaba Holding AG garantiert und umfassen folgende zwei Tranchen:

  • CHF 360 Mio. Anleihe 2017- 2021
    Coupon: 0.375% p.a.
    Liberierung: 13. Oktober 2017
    Emissionspreis: 100.298%
  • CHF 320 Mio. Anleihe 2017- 2025
    Coupon: 1.00% p.a.
    Liberierung: 13. Oktober 2017
    Emissionspreis: 100.46%

Die Kotierung der Anleihen an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

Download Medienmitteilung (PDF)

Disclaimer

Diese Veröffentlichung dient lediglich der Information. Sämtliche der oben erwähnten Anleihen wurden platziert, und diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Anleihen oder anderen Effekten der dormakaba Gruppe dar, noch (i) ein Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. Artikel 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts, (ii) ein Kotierungsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange AG, (iii) ein Prospekt oder Nachtrag zu einem Prospekt gemäss der aktualisierten Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 ("EU-Prospektrichtlinie") oder (iv) ein Prospekt oder ähnliche Mitteilung unter irgendeinem anwendbaren Recht. In den relevanten Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes wurden oder werden keine Vorkehrungen getroffen, welche es erlauben würden, die Anleihen öffentlich anzubieten. Ein "Relevanter Mitgliedstaat" ist jeder Staat, der die EU-Prospektrichtlinie umgesetzt hat. Anleger sollten ihre Entscheidung zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Anleihen oder sonstiger Effekten der dormakaba Gruppe ausschliesslich auf der Grundlage des massgeblichen Emissionsprospekts treffen. Dieses Dokument ist ebenfalls in englischer Sprache erhältlich. Im Fall von Differenzen hat die deutsche Fassung Vorrang.

 

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND DEPENDENCIES, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY JURISDICTION INTO WHICH THE SAME WOULD BE UNLAWFUL.

THIS INFORMATION IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES OF AMERICA (THE "UNITED STATES" OR "U.S.") OR TO U.S. PERSONS OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE OR FORM A PART OF ANY OFFER OR SOLICITATION TO PURCHASE, SUBSCRIBE FOR OR OTHERWISE ACQUIRE SECURITIES IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH AN OFFER OR SOLICITATION IS UNLAWFUL. THE BONDS HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, (THE "SECURITIES ACT"), OR UNDER ANY SECURITIES LAWS OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION OF THE UNITED STATES AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD, TAKEN UP, EXERCISED, RESOLD, RENOUNCED, TRANSFERRED OR DELIVERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN THE UNITED STATES EXCEPT PURSUANT TO AN APPLICABLE EXEMPTION FROM, OR IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT AND IN COMPLIANCE WITH ANY APPLICABLE SECURITIES LAWS OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION OF THE UNITED STATES. SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, THE BONDS ARE BEING OFFERED AND SOLD ONLY OUTSIDE THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS UNDER THE SECURITIES ACT. THERE HAS BEEN AND WILL BE NO PUBLIC OFFER OF THE BONDS IN THE UNITED STATES.